医学独立实验室行业竞争战略初探

　　医学独立实验室又称第三方医学实验室，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，独立于医院之外，从事临床检验或病理诊断和服务并能独立承担责任的医疗机构。上世纪五六十年代，以美国为主的发达国家，推出了“合理利用资源减少医疗开支”的策略，进行了一系列医疗体制改革，引入市场机制，加速行业竞争，最终促进了医学独立实验室的产生。一些小型的医学实验室为医院提供医学检验服务，但是并未成规模。上世纪90年代，随着计算机和生物技术的发展，检验设备越来越自动化，一份血样可以做的检测项目越来越多，所需要的样品和耗材量越来越少，检测通量越来越大，医学独立实验室的集约化竞争力体现的越来越明显。样品检验实现集中检测，降低了成本，提高了检测效率和质量，降低了错误的发生率。

　　二、国内外独立医学实验室的发展现状

　　在欧美日等发达国家，医学独立实验室作为医疗服务机构在医学检验市场占据一席之地。美国的诊断市场规模约有550亿美元，其中约将近40%的市场为医学独立实验室所有。加拿大的MDS，加拿大最大的诊断实验提供者，雇员超过一万人。日本的BML，每天处理10万份标本，在全日本有40多家分支机构，检测项目超过4000项，其本国员工达1160多人。。其中美国的Quest和LabCorp占据了美国临床检验份额的24%，可提供3000多种诊断服务测试，项目包括从常规检测到基因检测，服务全美一半以上的医院和医生，已经发展成为了美国全国性的大型连锁医学实验室。

　　在中国，第三方医学检验市场发展迅速，以第三方医学检验为主营业务的上市公司，业务高速增长。2014年上半年这些上市公司的业务增长均高于38%。其中金域检验、达安基因、艾迪康、迪安诊断等企业占据了不少的市场份额。国内外风投资本也瞄准这个市场忙于抢夺市场，同时在政策的驱动下，新兴生物技术公司的业务也向这个市场倾斜。市场呈现群雄并起的态势。当前主营业务为第三方医学检验的上市企业，近年来的医学检验业务均保持了高速增长。根据Frost & Sullivan 公司2011年公布的预测数据，到2015年，中国第三方医学检验市场规模将达到68亿元。

　　三、国内独立医学实验室的新变化

　　医学独立实验室在信息技术、互联网和生物技术迅猛发展的今天，以他的集约性，快速反应得以不断的快速发展。政策引导、连锁经营、高端检测是行业内企业得以快速发展的主要方式。而随着技术的创新，消费者的需求增多，产业链不断的整合，行业内各个企业依据自身的特点和对竞争的判断，也呈现出不同的战略模式。

　　以金域检验为代表型的企业倡导的核心竞争力是建立实验室公共服务平台，建立强大的实验室。金域检验1994年成立于广州，主要开展医学检验、临床试验、卫生检验、科研服务4大业务。在全国的23个省会城市（包括香港）拥有省级中心实验室，可检测1600余项检验项目，每天为30个省（直辖市、自治区、特别行政区）的16000多家医疗机构提供医学检验外包服务，覆盖全国90%人口所在的区域。金域检验不仅仅在生命科学领域站稳脚跟，同时扩大到其他领域，比如食品、药品、保健品、生物医药、科研服务、新药临床实验和司法鉴定相关。其在临床检验精细耕作，在服务项目和服务模式上不断创新和提升服务品质，与国际先进机构的合作，建立有国际化认可、标准化管理体系和国际化的人才、理念，加速与国际接轨。

　　以达安基因为代表的企业着重产业链的开发，着力于成为诊断产业上下游一体的供应商。达安基因股份有限公司于2004 年8 月在深圳证券交易所挂牌上市，依托中山大学雄厚的科研平台， 是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。公司产品按领域布局，目前已发展成为一家拥有高新达安健康产业投资有限公司、广州市达安投资有限公司、广州市达瑞抗体工程技术有限公司、中山生物工程有限公司、安必平（LBP）医药科技有限公司、广东达元食品药品安全技术有限公司、佛山市达安医疗设备有限公司、杭州安杰思基因科技有限公司、广州市达泰生物工程技术有限公司等多家控股及参股公司的全面发展的生物高新技术企业，涵盖健康检测、产业投资、优生优育、免疫诊断、病理、食品安全、医疗器械、临床生化等领域，产品线全面进入整个体外诊断产业。作为有医院背景的上市公司，利用其资金优势，通过打造整个产业链的供应模式，扩大了生产经营范围，提高了企业的专业化，降低了企业的交易成本，更加有利于其生产销售的顺利推进。

　　以华大基因为代表的生物技术公司借助新技术优势进入市场。华大基因集团成立于1999年9月9日，因人类基因组计划而诞生。其下属深圳华大基因研究院目前已成为全球最大的基因组学研究中心、数据中心、产业孵化中心之一。其下属子公司业务在科技服务、医学检测、分子育种等领域已覆盖超过全球55个国家。华大基因在组学领域在全球处于领先的服务水平，近几年来华大基因成立的深圳华大基因医学有限公司开发出一系列基于多组学技术（含高通量测序、高灵敏质谱、诊断大数据分析等自主核心技术）的检测服务，形成了贯穿生命孕育、出生、发育、成长等全过程的全时全景的产品图谱。华大基因借助的是与传统的医学检验技术不同的新技术，同时拥有测序和质谱医学检测领域的人才中心、标准中心、研发中心、样本中心及数据中心，已成为全球最大的医疗数据运营行业服务商，强势进入市场。华大基因借助产品差异化细分高端市场，同时借助政策的引领，快速占有其优势的市场。 　　以康圣环球为代表的企业，借助资本的介入和复制国外成功的运作模式，在中国本土开发市场。2008年，晨兴资本1500万元的首轮投资后4年间，康圣环球共得到两轮投资。2011年6月，投资方为美国中经合集团、贝雅亚洲私募股权基金、晨兴创投和美国梅奥医学中心（MayoClinic），共1100万美元;2012年3月，获得2000万美元C轮投资，由凯鹏华盈中国基金（KPCB China）领投，康圣环球现有的投资机构美国中经合集团（WI Harper Group），美国贝雅亚洲私募股权基金（Baird Capital Partners Asia），美国梅奥医学中心（Mayo Clinic）也参与了该轮投资。美国梅奥医学中心，这家有着100多年医疗检测历史的公司，业务覆盖到全球130多个国家和地区，这笔投资除了资金之外，还有多达2000项的技术转移，涉及到肿瘤、内分泌、神经、呼吸道等诊断领域。国外医学独立实验室也借此机会进入到中国市场。康圣环球在北京、上海、武汉已建和在建三万八千平方米具有国际先进水平的、具有国家资质的临床检验、科研合作和应用开发中心，拥有高分辨流式细胞仪、多色流式细胞分选与细胞培养、多色荧光适时幼态细胞扫描成像仪、第二代基因组学测序、基因芯片、全自动DNA/RNA提取、COBAS高灵敏度病毒载量系统、高精度质谱、质谱芯片、高压液相/气相层析、分子细胞、遗传与全自动核型扫描、变性高效色谱分析、分子病理、数字病理、液态芯片、单分子数字免疫、免疫组化、蛋白指纹图谱、激光共聚焦显微镜、电子显微镜等数十个技术平台和专业实验室。近两年康盛环球快速建立实验平台，集聚人才，频频参与行业内各种专业会议，和国内外多个机构进行合作，目前主要战略也是在建立实验室平台和销售渠道。而从国外转移项目不是一蹴而就，还有需关注国家监管和政策导向，其发展也可以期待。

　　四、这些变化给我们在竞争战略上带来的思考

　　（一）医学独立实验室行业中的企业面临着技术和政策的不确定性

　　以基因测序为例，测序技术发展迅速、一代测序、二代测序到现在的三代测序、这些技术在临床检验的应用上各有优势和特点。而企业如果没有形成一套最佳产品结构，技术上存在着不确定性，将导致战略上难以确定。因此在产品和市场定位、营销和服务方式等方面都表现出多样性的特点。使得对行业的运作方式、行业的成长速度未来行业的容量和规模都不确定。中国的医学独立实验室从最初的摸着石头过河，经过规模小高成本的阶段，已经逐渐向扩大生产规模、生产组织日趋合理化规模化低成本化的方向进行。以往企业缺乏制定战略所必须要的信息，但是随着行业的不断发展，企业不断受到内部外部的挑战，企业逐渐开始去了解竞争对手的数目，竞争对手的分布状况，比较分析优势劣势，开始注重购买者的需求和偏好，开始形成与市场成长速度和市场规模相匹配的战略。

　　这个行业在政府监管层面的立法上滞后于行业的发展。2014年02月09日，食品药品监管总局办公厅、国家卫生计生委办公厅发布关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知，一时间基因测序企业面临困境。即使业内人士对这样的政策行为还是抱着认可的态度，认为有利于行业的发展，但是的确给企业的发展带来极大的影响。然而这个行业的检验技术发展迅速，国家标准落后于技术的发展，如果坐等国家标准，无疑把新兴的市场拱手送人。如何衡量哪种技术、哪些产品会在今后的市场竞争中取得购买方的青睐，如何使自己的技术，产品设计，市场营销和分销得到客户的认可，考验企业经营者的远见和能力。

　　（二）行业发展的风险性

　　医学独立实验室的兴起时间较短，买方也对这个行业产品和服务持观望态度，购买者有需求，又期望提供的产品和服务具有标准化可认证的特点，同时又有降低成本的需求。

　　由于行业过新，行业生产链上的各项活动都具有不确定性，会直接影响到企业价值链上的其他活动。企业必须准备好在战略上应对供应商和销售渠道可能出现的方向性转移，是否能得到供应商稳定的供应、销售渠道是否能适应市场的快速变化。

　　流动性障碍使得企业必须寻求新的方法来维持其行业地位，而不能固守过去获得成功的优势。流动性障碍表现为获得适当的技术水平、销售渠道、低成本和高质量的原材料以及与机会相当的风险方面的障碍。如何在变化中求发展，企业在充分了解自身优势的同时，如何在已经变化了的实际情况中制定自己的行动方案，将意料之外的事情转化为优势。

　　由于医学独立实验室这个行业不存在公认的竞争对策原则，尚未形成稳定的结构，竞争对手难以确定，使得这个阶段成为战略自由度最大、战略影响程度最高的阶段。各个企业利用这个阶段特点，依据自身的特点所能掌握的资源，做出正确的战略选择，巩固和提高自己的竞争地位。企业需要本着建立一套适应自身发展的产品策略、营销方法和价格策略的竞争原则，从而使企业建立其长远的行业地位。