农药杀菌剂市场浅析

　　【摘要】农药是保证农作物种植物、经济及观赏植物等优质高产、安全、美观的重要生产资料。我国人口逐年增加，而耕地却逐年减少，增加粮食供给的关键在于要提高粮食产量，农药的使用是保证农作物的增产丰收的重要手段。做好农药行业的市场研究，对科学合理、健康有序的发展农药行业，以及企业有效进行产品结构调整，增强市场竞争能力，具有十分重要的意义。

　　【关键词】农药市场；杀菌剂]

　　文章编号：ISSN1006―656X（2014）03-0309-02

　　一、农药行业概况

　　（一）全球农药行业发展现状

　　全球农药市场发展比较稳定均衡，有2000多个不同农药品种，商品流通品种也在600个左右，随着经济发展，不断有新品种出现，老品种被淘汰。几十年来，农药三大品种的结构和农药市场区域份额也发生微妙的变化，二十世纪北美一直在各大洲中位居农药市场首位，统领全球农药市场的格局，在2000年后却被欧洲所超，到2007年又被亚洲地区赶上，目前在各地区中，北美已位列第三位。从种类上来看，在世界农药产品结构中，除草剂一直位列第一，杀菌剂正以优越的性能在农药结构中崭露头角，所占比重连续增加，自2007年开始位列第二，2009年、2010年杀菌剂继续位列农药结构第二，比重呈上升趋势。2009年、2010年全球农药行业结构情况如下

　　（二）国内农药行业发展现状

　　经过60余年的发展，我国农药行业已建立从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系。当前，中国农药行业面临着一系列的历史机遇，正处于产业结构调整和产品结构升级的关键时期。2007年开始，高毒农药退出市场，但非环境友好的乳油剂型仍占全国农药制剂产销量的50%以上。现代物理化学、界面力学、生物化学、毒理学、热力学和纳米技术研究成果的应用，使农药制剂技术水平迅速提高。制剂的水基化与环保化成为国内制剂技术的主流发展方向。水基化制剂主要以水代替有机溶剂或少用有机溶剂，不易产生易燃易爆危险，生产、应用对环境友好，并且成本更低。

　　进入新世纪以来，我国农药工业的总体生产及分大类的生产情况和结构情况见下图。

　　图4我国农药产量及结构变化图

　　根据我国农作物的特点和区域气候、环境的影响，在农药生产中，结构性比例与国外有一定差异，2008年前农药杀虫剂一直占据农药3大类的首位，除草剂位列第二，从2009年起，农药行业的结构性调整开始出现，除草剂快速增长，远超过杀虫剂位列第一，杀虫剂列第二，与世界农药产品结构趋于一致，杀菌剂列第三，一直在8～10%徘徊，近几年呈下降趋势。总的来说我国农药产品结构中，杀虫剂的结构比例持续下降，除草剂的结构比例持续增加，杀菌剂的结构比例处在震荡中下行。

　　二、农药杀菌剂的发展趋势

　　（一）全球杀菌剂的发展趋势

　　农业需要农药，保证农作物的增产丰收，除杀虫、除草、灭鼠外，对病害的防治也是重要手段。80年代以来，世界杀菌剂新品种的开发取得很大的进展，除以三唑类为代表外，先后开发和投放市场有吡咯类、酰胺类、苯（苄）氨基嘧啶胺类、甲氧基丙烯酸酯类、恶（咪）唑啉（酮）类、氨基酸衍生物和其他类等几种类型。这些化合物的特点不仅是活性高、作用机理独特、对环境友好，而且对难防治的病害如霜霉病、稻瘟病、灰霉病、立枯病等病害有特效；尤其是近年开发的酰胺类杀菌剂杀菌谱，有了很大的改观，大多具有广谱的活性。据统计，2003年全世界杀菌剂的销售额为57.45亿美元，到2010年杀菌剂的销售额为107.21亿美元，较2003年增长86.6%。随着环保观念的加强和可持续发展战略的实施，高效、低毒、高活性、低残留已经成为全球农药发展的必然趋势。

　　（二）国内杀菌剂发展趋势

　　1970年以来，我国杀菌剂的生产一直处于上升趋势，进入90年代后，随着农业的发展，尤其是“菜篮子工程”的实施，我国水果、蔬菜的种植面积增长很快，对杀菌剂的需求迅速增加，使杀菌剂产量大幅提高，从1990年2.5万吨，2000年猛增到6.9万吨，其后一直高速增长，到2009年创了历史高点，达到24万吨，10年增长了10倍。1985年之前，我国杀菌剂以有机磷为主，在此之后，含硫类和杂环类杀菌剂得到迅速发展，其中硫代氨基甲酸盐及其类似物种的代森锰锌、福美双等和杂环类中的多菌灵和三环唑等发展较快，近年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂又崭露头角，成为目前看好的杀菌剂品种。杀菌剂在植保工业中具有长期增长的潜力。

　　1、新型水稻田杀菌剂需求增加

　　近年来，气象条件的变化和种植结构的调整，杀菌剂使用量在逐年增多，呈上升趋势。如2010年中晚稻病害总体呈偏重发生态势，以稻瘟病、纹枯病为主，发病面积2.88亿亩。一些新型的高效药剂如灭病威（多茵灵与硫磺复配而成）、乙蒜素（又名抗菌剂402）、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。防治水稻纹枯病主要用井冈霉素，井冈霉素是目前我国开发最为成功的生物杀菌剂，自20世纪70年代问世以来，已经使用50多年而经久不衰，年产量3～4万吨（按5%制剂计算），使用面积达1.5～2亿亩。

　　2、高效、低毒、广谱杀菌剂成市场主流

　　气象条件下低温阴雨寡照，将导致农作物特别是多种果树上炭疽病、溃疡病、轮纹病等常发性病害发生严重，一些蔬菜上真菌性枯萎病高发，拉动了高效、低毒、低残留杀菌剂瑞毒霉、多菌灵、甲基硫菌灵、灭菌丹、代森锌、代森环、代森铵、波尔多液、高锰酸钾等品种的需求，用量增加10%左右。广谱杀菌剂多菌灵是国内需求量在l万吨以上的热点品种。

　　三唑类是杀菌剂中销售市场最大的一类，热点品种有：戊唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、丙环唑、灭菌唑、四氟咪唑、氟喹唑、粉唑醇、代森锰锌、百菌清、甲霜灵、多菌灵、乙膦铝和异菌脲。在国内市场，三唑类杀菌剂销售形势较好，防治小麦条锈病的三唑酮、戊唑醇等品种的需求增加。三、杀菌剂市场分析

　　杀菌剂在农药品种结构的跌宕起伏中，尤其我国杀菌剂的生产情况大幅波动，除气候因素外，还与农民种植积极性等政策因素有关。总之，根据世界农药和杀菌剂的发展情况，杀菌剂的发展前景乐观。

　　（一）全球市场分析预测

　　农药品种和农药行业的生产情况与地域政策、环境保护、气候条件等密切相关，特别是气候条件严重影响当年农药和杀菌剂的使用量。

　　由图3可以看出，全球农药和杀菌剂行业的销售收入呈现持续增长趋势，但是增长幅度呈现高低波动，符合气候条件影响的特点。根据2003到2010年全球农药及杀菌剂的销售情况，平均增长率分别5.72%和8.53%。考虑当前世界经济的低迷、经济增速放缓等因素，按照3%和5%的增速预测未来几年农药和杀菌剂的生产销售情况如下表。

　　2013～2018年全球农药及杀菌剂销售情况预测

　　表1单位：亿美元

　　（二）国内市场分析预测

　　农药市场的发展速度与国家经济发展状况，尤其是农业的发展状况密切相关。2000年～2011年间，我国GDP保持了9%以上的增速，全国农药行业和杀菌剂的用量随之快速增长，近12年全国农药和杀菌剂的平均增速为12.9%和8.1%。根据国家规划和经济发展的现实状况，未来一段时间，我国仍将处于经济平稳较快发展、城镇化、工业化深入进行的时期，人口数量继续增长，对农产品的需求仍将不断增加。因此，未来农药和杀菌剂的用量不会出现大幅降低，并将跟随经济的发展保持稳定增长。按照保守原则，以未来5%和3%的年均增长率预测我国农药和杀菌剂的需求量，未来几年，农药和杀菌剂的用量仍将有一定增长。

　　2013～2018年全国农药及杀菌剂需求量预测

　　表2单位：万吨

　　按照我国农药工业十二五规划，经过产业结构调整，预计到十二五期末，杀菌剂在整个农药行业中占比15%左右，乐观估计，杀菌剂的用量为45万吨。参照国外消费情况保守估算，2013年～2018年我国杀菌剂的用量16～24万吨。2015年在全国农药结构中，杀菌剂占6.2%。符合目前国内情况。

　　四、结论

　　农业产业的稳定发展，除天时地利的因素外，防治病虫鼠害，对农业生产具有十分重要的作用，农药是防治病虫鼠害的重要措施，保证农作物优质高产的重要生产资料。近年来，在全球经济不景气的背景下，农药杀菌剂取得较好的发展速度，一是市场需求持续稳定，二是杀菌剂不断创新，新品种、新剂型的不断涌现，满足了不同客户的需求。在目前良好的市场形势下，预计未来几年，国内外杀菌剂的需求量将呈现平稳增长的态势。本文来自《农药市场信息》杂志

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