试论中国奶业面临的挑战与机遇

　　1、中国奶业发展基本状况。

　　1.1、中国奶业发展的三个阶段（发展三段论）。

　　1.1.1、放任自由发展阶段。

　　中国奶业，在上世纪末之前，基本上是处在放任自行发展的状态。据中国奶业统计资料记载，1949年新中国成立之年，全国的牛奶总产量仅有20万吨，奶牛存栏约为12万头，人年均占奶量仅有0.3公斤。之后，经过半个世纪的发展，至1999年，全国牛奶总产量已有30多倍的增长，达到717.6万吨，人年均占奶量已提至5.7公斤。

　　1.1.2、产业化高速发展阶段。

　　中国奶业走产业化发展是在2002年之后近10年的事情，其标志是农业部已从官方将奶业视为一个独立的专门的产业并相继有专门的产业配套政策或发展规划出台。但就整个行业的发展速度而言进行时段划分的话，应将从1990年至2010年这20年的期间划分为一个“快速发展时期”.这一时期或发展阶段每年的奶业增长率分别是：牛奶12.68%,奶牛9.39%.其中1998年至2008年10年间发展最快，1998年的牛奶总产量662.9万吨，奶牛存栏426.5万头，人年均占奶量5.3公斤；2008年的牛奶总产量3555.8万吨，奶牛存栏1233.5万头，人年均占奶量27公斤。这10年年均牛奶产量增长率17.4%,年均奶牛存栏增长率9.98%.

　　1.1.3、缓慢发展阶段。

　　自2008年9月发生了三聚氰胺事件后至今这4年，中国奶业的发展速度有明显放缓。2012年全年的牛奶生产总量估计会有3825万吨，奶牛存栏为1420万头，人年均占奶量约为27.3公斤；这4年是危机事件后的市场恢复期，牛奶总产量的年均增长率只有1.29%,2008年为0.87%,2009年为-0.98%,2010年为1.56%,2011年为2.1%,2012年为1.5%;奶牛存栏的年均增长率为4%;4年来的人年均占奶量几乎没有发生变化，仅稍微提升了0.3公斤。2012年全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤，中国人口占全球人口21%,而牛奶总产量仅占全球的5%,人年均占奶量也只有全球水平的25.5%.

　　1.2、中国奶牛养殖业已经失去成本优势。

　　中国虽是第三个产奶大国，但它还不是一个奶业强国。中国的奶牛养殖规模程度偏低，100头存栏以上的规模牧场仅占1/3;年单产产奶水平较低，约为5吨；机械化程度不高和社会化服务体系不健全。北京、上海及一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但饲养成本偏高，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在，奶收购价格已大大高出全球平均价格。2012年全球的牛奶收购平均价格，按《荷斯坦》对欧美亚洲等20个国家2012年6~10月份的奶价调査，每公斤为3.24元（折合为人民币）。中国的奶源价格，根据北京东方戴瑞乳业信息咨询公司对全国28个省28个规模牧场的定点跟踪调査，每公斤为3.90元（6月份的平均奶价每公斤为3.85元，7月份为3.83元，8月份为3.83元，9月份为3.91元，10月份为4.06元），6~10月份奶收购价虽提升了0.21元/公斤，但它的涨价率也有5.5%;若按中国农业部提供的750个养殖户定点监测的数据，1~9月份平均奶价每公斤只有2.98元。若将全国的大牧场及广东牧场的高奶价与全国非规模牧场的奶价进行平均计算，2012年中国的平均奶价应该在每公斤3.40~3.50元。这个价位在全球排列中已进入前五甲之榜，日本为价高首位（7.20元），韩国排行第二（5.70元），挪威列榜第三（4.90元），中国紧跟其后排列第四。由于奶源生产供给存在缺口，中国近二、三年来每年还得从国外进口60万~90万吨的奶粉及其它奶制品弥补。

　　1.3、中国乳品加工概况。

　　在乳品加工方面，中国的乳品加工工艺和生产设备均不落后于欧美发达国家。目前全国拥有726家乳品加工企业，其中有120多家取得婴幼儿配方奶粉生产资格。全国的乳品加工业生产总值在1998年时为83.33亿元人民币，至2009年，是年的乳品加工业生产总值已提升至1668.11亿元人民币，年均增长率高达31.31%.2011年全国乳品加工业总产值为2361.3亿元，预计2012年将会突破2400亿元，当然，这其中还包含通涨因素。由于市场竞争激烈和原料涨价造成产品成本上升，亏损的企业已接近40%.

　　1.4、中国的牛奶消费巿场状况。

　　中国的牛奶消费已在逐年提高，饮奶群体也在逐年扩大。但在乳产品消费选择上，近三、四年来有倾向洋品牌的趋势，消费者对洋奶粉“情有独钟”,故洋奶粉进口剧增，国内使用还原奶粉的企业更是越来越依赖进口奶粉，销售渠道上的代购、网购洋奶粉的生意十分活跃且在不断扩大。国内乳品企业对消费者所持有的“不懂得、不信任、不敢买”这三不政策感到很无奈。

　　2、中国奶业存在的问题与危机

　　中国奶业在近十多年来的超常规快速发展当中，论文格式曾发生和带来许多问题，包括质量安全问题、产业结构调整未到位、乳品企业只注重市场而轻视牧场等。目前存在的问题与危机，可以说是多方面的，例如：优质牧草与奶牛养殖业同步发展问题，奶业体制与发展方向和牧场经营模式问题，奶牛疾病防控与消费引导及市场培育问题，乳企自建牧场与社会专业化分工养殖问题，牧场社会化服务体系建设问题，市场竞争秩序问题，消费者的消费选择与消费引导问题，与国际品牌同场竞争的市场风险问题，奶业平台上市融资问题，贴牌生产（代加工）流行成风问题，行业利润下滑与经营效益差等方面问题。这些问题，每一个都有可能成为中国奶业发展的危机风险点或诱因。就危机分析来看，目前最大的风险危机是来自行业的信用危机，即消费者对中国乳品行业及国产奶制品的不信任；其次是奶粉市场及定价权的丢失。

　　3、中国奶业所面临的十二大挑战

　　随着中国的国民经济发展和国民生活水平的提高，市场对牛奶的需求将越来越多，人们对牛奶的质量安全要求也会越来越高。这对中国奶业界来说，既是一个机遇也是一个挑战，更添加一份压力。要将上文提及的问题较好地化解掉，这需要智慧和勇气。中国奶业发展由于基础仍薄弱，加之当前所面临的行业信任危机及洋奶粉夹击和一些深层次问题的困扰，它所面临的挑战是严峻的。中国奶业所面临的挑战归纳起来有如下几个方面：

　　3.1、观念挑战。包括奶农传统的奶牛养殖观念与现代养殖观念的挑战和乳品企业纷纷借“洋道”行走“曲线”救市的观念等。

　　3.2、价格挑战。新鲜牛奶与还原奶同价销售，彰显不出巴氏鲜奶的“英雄本色”;牛奶的卖价不如水价。

　　3.3、奶源质量挑战。上海光明乳业当家人郭本恒总裁说过：“中国乳品工业水平已达世界最高水平，而唯一的差距就在奶源”.奶源质量是中国奶业发展的一块“心疾”.

　　3.4、质量标准挑战。奶源蛋白指标2.8%、菌落总数200万/mL,汞含量没有具体指标。有人对此评议，是全球最低标准，笔者认为不为过。

　　3.5、养殖规模挑战。从原来平均5~6头的养殖模式，向100~300头的家庭规模牧场转变，奶农户遇到资金缺乏，融资困难。

　　3.6、单产和需求挑战。未来几年市场年牛奶需求量超7000万吨，奶源缺口如何解决？目前平均产奶水平为5吨/头左右，在此基础上如何提高1~2吨，养殖技术水平能否跟得上或相适应？

　　3.7、疫病挑战。结核病、布鲁氏菌病、流行热，甚至是口蹄疫等奶牛疫病时有发生，给牛群健康带来巨大威胁。虽然已使用相关疫苗，但一些地方牧场仍无法有效控制疫病；奶牛的健康状况，也会影响奶源的质量与安全。

　　3.8、低效率与高成本挑战。国内1000头规模牧场，配置员工30~50人，人均养殖20~30头，而国外的人均养殖水平超过100头。效率与效益低下，而饲料成本及养殖人工工资在不断上涨。

　　3.9、环保挑战。即使是中国现有的1420万头奶牛，一年产下的近2.3亿吨的粪尿及超亿吨的污废水，这本身就是一大污染源。而目前我国大部分牧场“三废”治理尚难达到环保要求，若要达标，需要高额投入。是花钱去治理还是任其污染下去？

　　3.10、优质牧草有效供应挑战中国的养殖业与种植业未能同步发展，历来重养轻种，本土牧草与饲料资源未能最大限度地利用。2011年中国的苜蓿草总产量大约有30万吨，而进口总量则达27.6万吨，比例几乎接近1:1.虽即如此，每头成母牛一年的苜蓿草平均采食量也只有80公斤。我国北方的草原与新西兰和澳洲的草原有天壤之别，要在草原上推行大规模放养奶牛不可行。加拿大、美国、巴西乃至欧盟多国，他们依赖足够的土地种植牧草使饲料供应有保障。中国人多地少，在未来5~10年内奶牛存栏可能就会翻一番，届时一年所需的牧草饲料将达到4亿~5亿吨，量如此大的牧草市场需求如何解决？这本身就是一个极大的挑战。[论文网 LunWenData.Com]

　　3.11、规模化挑战。目前中国奶牛养殖大约有65%~70%的奶牛分散饲养，平均每户养殖规模不足10头。要发展成每场（户）100头以上的家庭牧场，难度相当大。

　　3.12、规避风险与提高效益挑战现在这种经营与发展模式，仅是发展阶段的一种过渡形式，它还不是中国奶业发展的最好模式。因养殖技术不高，产奶量不高，养殖成本高而难有多大的提高或突破。

　　4、发展机遇

　　关于中国奶业如何发展？向来对中国奶业较为关注和颇有研究的北京普天盛道企业策划公司的雷永军先生认为“中国乳业最大的发展机会在于模式创新。液态奶最大的挑战在于奶源及其质量的控制；奶粉最大的挑战是定价权和市场话语权的收复”.雷先生的观点笔者非常认同。以下的几个焦点问题还是很值得提出来一并讨论。比如说，乳品企业是否有必要做大做强，重点发展北方奶源主产区并施以政策倾斜有无必要，巴氏鲜奶发展为什么会受到冷落而常温奶则席卷全国市场？还有，就中国奶业目前存在的行业失和、奶农失利、养殖规模失控，以及一些大型企业的发展宗旨及目标基本上都寄托在“国家政策支持、广告效应和上市融资”这三大稻草上等。这些问题，若不有效化解，行业的危机有可能从中而萌发。

　　危机还蕴涵着机遇，有“危”就必有“机”.中国奶业虽然存在着这样那样的问题乃至是风险与危机，但它同样是蕴藏着乃至释放出许许多多的发展机遇。这些发展机遇的基础或载体主要体现在如下几个方面：

　　4.1、社会环境。（1）政局稳定，受到国家的产业政策支持，政策利好，有利于奶业行业发展。（2）人们的饮奶习惯已基本形成，每年还拥有1500万左右的新生婴儿出生，“饮奶一族”队伍越来越壮大。

　　4.2、行业发展前景远大。国家发改委与工信部在2012年初发布的品工业“十二五”发展规划》中提出的目标显示，至2015年中国的原料奶产量要达到5000万吨，即在“十二五”期间中国的总产奶量需要增长33.4%.若到了2020年中国全面实现小康社会之时，中国的原料奶生产总量将翻一番。

　　4.3、市场需求空间大。中国是最具潜质的牛奶消费市场。目前的人年均牛奶消费量连世界人均水平的1/3还不到，离每人每天1斤奶的“梦目标”距离更远。拥有市场空间，就存发展动力。

　　4.4、市场环境好。中国政府此前已对奶业行业的不良秩序实施整顿，生产经营规模过小过散的中小企业已被清场出局，市场准入与行业准入的门槛已经抬高。市场秩序经过整肃与净化后，已开始趋向良性运行。

　　4.5、奶业投资环境宽松。上游的养殖业不设规模存栏上限，乳品加工也不设生产规模上限。

　　4.6、交通网络越发完善与发达。城镇化速度在加速，中国的牛奶市场将会由此得到扩充与延伸，三、四线市场即将受到开启。

　　4.7、牛奶消费有强大的动力。在中共十八大会议上，党向全国人民许下承诺，要提高人民的健康水平和到2020年中国的国民收入要翻一番。因此，人民的生活水平及其购买力将有大幅提升，随之会对牛奶的消费有较大的拉动。

　　4.8、政府对乳品行业实行严管政策。对犯错企业将会列入“黑名单”予以公示，迫使乳品企业更加守法经营，行业的氛围将会越来越“温和”,商机、生机盎然，更有利于行业的发展。

　　5、在挑战与机遇面前中国乳品行业的一些应对策略

　　国内外的奶业环境对中国奶业发展的影响，既有压力也有动力，所带来的发展机遇与挑战是两者并存的。问题是，在这样的情景下，中国的乳品行业该以一种什么姿态和采取一些什么对策来加以应对？笔者认为，应该抓住或针对中国奶业发展中最重要的一些问题，提出相应的解决思路与办法。总体上要采取逆市而动，顺势而进的发展决策。目前当务之急是要确实妥善地解决好消费者对国内奶业行业、国内乳品企业的不信任这一“头号难题”.

　　就乳品企业而言，千万不能再出现牛奶质量安全事件来激怒消费者的神经，须诚心地接受各方面的食品安全监督，少说实干，老老实实地做好自己的产品质量保证，以诚恳及质量保证来赢回消费者的信任。其次是从源头上提高我国的奶牛养殖水平，规范使用药物、添加物，保证饲料质量，以及家庭规模牧场养殖方式转变等问题。第三是中国奶业发展，要克服急功近利的思想，特别是一些大型企业，不能一味追求或行走“假大空”,讲究发展速度而不重视发展质量，动辄开办万头牧场等这些短视行为或经营宗旨。第四，国内的企业，应该有“内忧外患”的意识，不能指望仅依靠跑到国外去投资办厂抢奶源和100%原装进口等做法来逃避国内的行业危机。连中国自己的企业都看不好中国奶业，那怎怪得消费者对此失去信心。一个产品、一个企业、一个行业，如果失去了消费者的信心与信任，一切都枉然。有越来越多的企业走出国门，实施曲线救市的做法，有利也有弊，利弊需权衡，敬请深思和慎行。第五、要解决好种养结合与平衡发展的问题。中国的可耕土地资源很少，这一环境条件就决定了中国的奶牛养殖业必须实行布局合理化发展。只有这样，才能有效地解决牧草饲料的有效供应而不使其它地区的饲料资源被浪费。只有这样，中国奶业才能走向可持续发展。第六，是要解决好思想认识与重视程度的问题。关键在于有没有发现存在的问题，发现了问题后愿不愿意去解决，有没有解决办法。在现实生活中，有些企业乃至是行业的决策者，他们都不大愿意面对处理发展中存在的问题。连面对困难挑战的勇气都没有，更谈不上解决这些问题的信心与决心。正因为这样，一些问题被长期隐蔽和积累起来，到了一定的容量就会被引爆，三聚氰胺事件便是一个典型的个案。希望中国奶业不要再次有类似事件发生。我相信，经过全行业的努力，中国奶业将会更健康发展，中国奶业的发展明天会更好。[论文网]

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