广西灵川农村合作银行竞争力问题探讨

摘　要：农村合作银行竞争力指在复杂系统中与内外环境交互影响所形成的一种综合能力，凭借这项能力可以在县域竞争市场上获得持久竞争优势。本文运用波特的五力模型和价值链模型分析灵川农村合作银行外部竞争态势和内部竞争力影响因素，找出影响灵川农村合作银行的竞争劣势以及影响竞争力提升的因素，提出了灵川农村合作银行竞争提升的建议对策。

关键词：
 

近年来，由于国家放松了对农村金融的管制，农村金融市场竞争格局发生了变化，五大国有银行重新进入农村市场已成趋势，邮政储蓄银行开始涉及信贷业务，村镇银行等新型农村金融机构也不断加入，作为农村金融主力军的农村合作银行的县域地区的优势地位已经发生了动摇。广西灵川农村合作银行作为县域金融机构，从2005年3月改革工作全面启动以来取得了突破性的发展，但仍面临范围和规模都相对狭小、客户资源单一，科技支撑、专业人才缺乏等发展瓶颈，竞争压力日益增大。

一、基于波特五力模型的灵川农村合作银行外部竞争态势分析

1 现有竞争对手分析

灵川地区现有竞争对手灵川地区现有的银行是工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、桂林银行和深通村镇银行。桂林银行已成为首要竞争对手，桂林银行有政府的大力支持，并有市财政作为坚强的后盾。灵川深通村镇银行，该行的服务定位和宗旨是相同的，势必会形成竞争格局。工行、农行、建行在灵川县城内设置支行。国有商业银行强大的资金实力，在支付体系、结算业务方面都有着强大竞争力，各家大行的存量客户占据了资信状况较好的资源。此外，邮政储蓄在开展农村信贷业务后，不仅在存款业务上争抢该行市场份额，在贷款业务市场份额的扩张上也造成了一定的影响。

2 潜在进入者的威胁

但最近几年，随着外资银行在国内的进驻，农村金融的蒸蒸日上，四大行在城市地区面临更大的压力，重新战略定位，开展中小市场业务，实行“抓大不放小”的策略，把市场重新投向县域经济，逐步在县域地区成立支行。中国银行准备在灵川设点，已经在灵川镇大面圩购置了门面、交通银行也准备在八里街地区设点，也将夺取灵川农村合作银行的业务份额。

3 替代品压力

2012年3月28日，国务院总理温家宝召开国务院常务会议，决定设立温州市金融综合改革实验区，这意味这中国要培育出更多有竞争力的非银行金融机构。截止2011年底，我国共批准组建了村镇银行726家，与村镇银行的发展速度相比，小额贷款公司的发展更加蓬勃，2011年底，我国小额贷款公司数量4282家，比2010年就增加了1668家。贷款余额3915亿元，全年累计新增贷款1935亿元。桂林地区目前成立许多家小额贷款公司，该行必须要关注这些新型贷款公司可能夺走的存贷款市场份额。

4 供方的分析

    供方就是货币资金的提供者，对该行来说主要是存款者，包括个人、企业和组织机构。这些供方主要是受宏观经济因素以及该行服务因素的影响，自2008年金融危机以来，人民银行连续两年上调存款准备金率，2011年就上调了6次存款准备金率，存款准备金持续增加，备付金总体相对减少，可用资金受到制约，每次增加存款准备金影响存款准备金累计增加进而备付金余额减少。农村合作银行的盈利模式是传统的存贷利差，存款准备金高了，信贷规模缩减，盈利能力下降，盈利空间越来越小。

5客户要价能力

在社会经济高速发展的同时，城乡进程加快，客户的需求也越来越多，传统的存贷业务已经不能满足其金融服务，该行所提供的产品和服务较为单一，对客户日益提升的金融理财需求，该行目前还存在一定差距，目前在卡类种类单一，只有桂盛卡一种，暂无信用卡，对客户群体没有提供存款、贷款以外的综合化金融资金融通服务。2012年6月7日央行宣布金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍后，深通村镇银行的利率已上浮至10%的最高水品，受网点和资产规模制约的村镇银行也加入了揽储大军，同时村镇银行的借贷利率也较低，手续更加简便，利率灵活，客户可能会造成逆向选择。

二、基于价值链模型的灵川农村合作银行内部竞争里影响因素分析

灵川农村合作银行内部的价值链可以划分为三个层次：决策层、管理层、营运层次。其中决策层则是在战略层面决定实现怎样的宗旨，培育怎样的企业文化。管理层完成的是辅助工作，辅助银行基本业务活动可以高效、有序进行。营运层包括了银行业务的基本活动，吸收存款、发放贷款和中间业务的受理。

1决策层分析—经营宗旨和支农定位

该行的经营宗旨是为“三农”、个体工商户和中小企业发展提供金融服务。在以安全性、流动性、盈利性为经营原则的前提下，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。2011年末该行涉农贷款余额占比达85%以上，符合银监部门的考核要求。最近几年调整信贷投向，在满足“三农”资金的前提下，把资金投放到了县城有实力、有效益、有市场的中小企业和个体工商户上，但需要避免脱离农村、远离农民的倾向。

2经营管理层分析

（1）公司治理

法人治理的结构初步成型，内部管理部门和执行监督机构的责权需要进一步明确，内控机制缺乏严密性，对问题的前瞻性和预见性较差，在内控评价体系上还不够成熟。此外，企业文化还处于培育阶段，在员工的普遍认同上还存在偏差。

（2）风险防范

自改革以来，对不良贷款采取了风险委托代理、集中清收、借助外力等灵活方式进行清收，收到了很好的效果。不良贷款率由15%降到2.46%；面临较大的问题主要还是部分员工对风险的复杂性认识不够，由于技术条件的限制，对风险的识别、计量和控制水平还没有上升到一定高度。此外，该行面临的其他风险还包括垒大户风险（亲朋好友间接借贷）和进城风险（资金脱离该行监管范围）。

（3）人力资源

银行是金融服务企业，需要大量掌握专业技能和具有丰富经验的员工。大体情况看来，专业人才资源匮乏，该行各营业网点一线人员年龄结构相对偏大，对新鲜事物的适应能力明显滞后。另外，新招聘的员工虽然都是年轻、有活力具备上进心，但缺乏专业技术技能。风险评级人员欠缺，审批权限来讲只要董事会通过即可，有肯能带来潜在的风险。

（4）财务管理

该行要进行硬件改造、技术更新等活动都需要增加费用，但这些都是今后竞争力提升的必要因素，因此要优先安排。目前，该行的经营机制比较涣散，大规模业务开发缺乏经验，无形中增大了开发成本、增加了统一的难度。导致整体收入成本比较高，最近几年平均收入成本比也在45%以上。

（5）信息资源

科技创新在整个农合系统都非常薄弱，是整个农村合作金融机构的竞争劣势，在很大程度上抑制了客户的增长。服务水平与大型银行比还有很大差距，电子化交易匮乏，大型银行可以用较低的成本经常开发一些适应客户需求的新业务，而该行目前还未开发信用卡业务，不利于笼络客户，暂时无法竞争。

（6）业务创新

农村合作银行受到体制变迁的影响，业务创新能力一直相对薄弱。该行还是传统型的存、贷盈利模式，且创新动力欠缺，新业务开发的网络资源极端缺乏。金融产品很少，中间业务收入占比较低，改革以来发展仍旧缓慢。目前所推出的金融产品已经很难满足客户日益增长的需求了，比如至今未开展信用卡服务。

3营运层分析

营运层是直接接触客户的层次，通过服务可以宣传行内的核心文化。该行处于县域以及乡镇位置，在客户资源方面肯定不如城市充足。这些客户几乎都是弱势群体的农民并且经营的弱质性的农业，在农合行现有优质客户比重极低。目前该行仍存在网点的服务用语和动作仍存在不规范、服务流程不合理等现象。

综上所述，农村合作银行所形成的价值链层次结构如表2.1如下：

表4.12 基于价值链分析框架下的各层次分析简明图

三、基于内部视角的灵川农村合作银行竞争力提升策略

相对于内部环境，外部环境是相对难以控制，因此本文主要从内部视角提出了广西灵川农村合作银行在决策层、管理层、营运层上提出了可以提升该行竞争力的相关策略。

1 基于决策层的提升策略

(1)深化改革，明确市场定位。在经营方向上要牢固树立以支持“三农”和地方经济发展为已任的观念，涉农贷款占比至少要达到85%，突出信贷投放重点，调整优化信贷结构，在风险可控的前提下持续加大对涉农、小微企业、民生领域等社会薄弱环节的信贷投放力度，深入推进青年创业贴息贷款。(2) 企业文化的培育。培育良好的学习文化和合规文化，逐步形成让广大干部员工在工作中学习，在学习中工作的良好氛围，同时培育竞争文化，定期开展劳动、知识、文艺竞赛等活动，充分提高全员工作积极性，从精神层面上予以激励。

2基于管理层竞争力提升策略

(1)完善各种体制和机制

行政管理方面，加强党风廉政建设和内部控制。一是向国内国有商业银行和国外银行学习公司治理的实践经验，特别是关于内部控制和操作风险的相关制度；二是严格执行监管部门关于公司治理方面的相关要求，强化执行力；三是强调问责制度和执行有效性，加大三会一层公司治理主体的问责，并提高制度执行的有效性；四是增强透明度，进一步规范信息披露的格式、内容、深度和广度，确保广大股东和客户的知情权。

(2)加强财务管理，做好增收节支

健全并完善财会规章制度，强化全面预算及全面成本管控，提升会计预算、核算精准度、提高财会全流程的内控管理和监督水平，加大经营决策力和执行力。大力拓展增收渠道，创造利润新的增长点，费用开支坚持统筹兼顾，优先安排业务经营、硬件改造、科技更新等费用，杜绝不必要支出。完善绩效工资考核制度，鼓励创收增盈，从利润最大化出发，管好财务工作。

(3)强化风险防控能力

首先，控制新增不良到款，从源头上堵住不良贷款，充分利用逐步完善的信贷新系统，确保信贷材料的真实性、完整性和有效性。其次，进一步加强案件防控工作，健全内控管理制度，定期组织员工学习各类案件，使全员牢固树立起“违规视同发案”的风险意识，从源头上堵住案件的发生。三是要创新工作方式抓好不良贷款清收压降工作，切实提高清收力度，达到预期目标。

（4）加强人力资源建设，提高员工素质

积极推行科学的劳动用工机制，竞聘上岗、岗位轮换等制度，通过开展员工综合培训，不断提高员工的综合能力。适时招聘应届毕业生，优化一线员工年龄结构，加强专业性复合型人才的引进和培育。

（5）加快创新，完善服务

首先要完善综合业务系统网络，创新金融品种，加强科技产品开发力度。加快农户和企业信息电子化建设，加强同业间信息沟通，利用电子银行抢占市场份额，积极主动深入企业和市场开展现场营销，大力宣传网上银行和电子银行业务的优势。此外，需加强农村结算体系建设。

3基于运营层竞争力提升策略

（1）积极拓展存款业务，加大市场开发力度

灵川农村合作银行目前还是传统型的存、贷盈利模式，因此要在维护好该行现有VIP客户同时，积极抓好涉农项目资金、非税收入资金、国债资金、社保基金、新农合基金等资金的营销工作，关注大型项目的落户与启动，同时深度挖掘他行大额储户。以贷引存、以点带面，促进存款持续稳定增长。同时积极拓展中间业务品种和范围，促进存款和中间业务持续、健康、快速发展。

（2）开展文明规范服务活动，提升企业形象

银行是服务型企业，各项业务大都在基层网点展开。基层窗口的文明服务是提升企业形象最表层、最直接的渠道，因此要把“文明规范服务”作为永恒的指引，基层员工要树立“服务立行”的观念，通过制定细致和标准化的文明服务考评准则，起到严格的约束与激励机制。

（3）网点量化改造

网点的量化改造相对于人员素质提升来说是硬件设施的改善。对部分条件差的网点进行量化改造，根据区联社对网点的统一规划，按照中国银行业评选文明规范服务千家、区内百佳示范点的要求，有计划的逐步实施改造，对外部整体形象提升，形成网点内外标识标准化、网点视觉形象一体化。为全部网点配置统一的便民服务设施，定点拜访、定期维护、定期检查，为客户营造更良好的服务环境。同时也为该行品牌化发展提供基础。

参考文献：

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[3] 李蓉,曹东明.当前农村合作金融机构股份制改革过程中面临的问题及对策[J].农业考古,2009(06)

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